应用介绍
保险师是由微易保险经纪开发的保险展业工具，面向保险从业人员提供一体化签单服务。接入160多家保险机构的300多款产品，支持在线制作计划书、AI生成视频和海报、管理客户资料与出单结算。通过产品对比、利益演示和投保服务，帮助从业者提升展业效率，缩短签单周期。
保险师App经纪人签约教程
1、来到【我】页面，第一次登录会有下图所示的区域，点击【立即加入】。
2、上传自己的身份证正反面的照片，点击【下一步】，之后跟着系统提示继续填写资料。
3、除了准备身份证生反面照片，还需要学历证照片或者学信网截图，以及一寸大头照。
4、签约要求
1）签约需要：不是保险公司或保险经纪公司的代理人，没有工号，22-55周岁，有高中及以上学历；签约时提供身份证照片，高中及以上学历的毕业证，一寸照片，银行卡等，具体以实际操作页面显示为准。
2）如果您是陕西西安、咸阳、湖北武汉、荆门的话，签约需要管家面试确认后方可审核入职；云南保监要求进行从业人员分级分类考试，管家确认能参加考试后方可入职，具体要求是以机构管家联系的为准。
3）如需咨询其他签约相关事宜，请联系您的服务管家，或咨询人工客服。
功能特点
- 计划书生成：覆盖23000多款产品，支持动态测算保费保额，一键生成对比方案并转发给客户。
- AI展业工具：上传人脸与动作生成视频，自动撰写文案、制作海报，可一键复制到内容平台。
- 产品库齐全：涵盖重疾、医疗、年金、意外、宠物等险种，可跨公司对比查找合适产品。
- 在线出单结算：签约后直接出单，收益实时到账，佣金与推荐奖励在产品页直观可见。
- 客户资料管理：档案式整理客户信息与计划书阅读回执，保费到期或重要节点自动提醒跟进。
适用场景&人群
- 保险代理人：日常制作计划书、向客户演示利益，提升签单成功率并管理跟进进度。
- 独立代理：扁平展业模式，不依赖团队，自由安排时间去拓展客户并获取稳定收益。
- 行业新人：通过平台的大咖课程和产品解读学习展业技巧，快速上手业务。
- 社交获客：用AI生成视频与海报发布内容，扩充线上流量，触达潜在投保人。
- 客户服务：投保前后全程协助解读产品，出单后处理续保与理赔查询，维护客户关系。
